就在赵诚逃命的这个夜晚，蒙古人有史以来最伟大的君王——成吉思汗的心情却没来由的烦躁不安。
他正带着进攻唐兀惕（西夏）的蒙古军队，大胜而归，抵达戈壁与漠北大草原交界的地方。这是蒙古人第四次攻打西夏了。
发动战争需要理由吗？也许饱读儒家经典的人会说，以王道伐无道，必胜！不打不仁不义之仗。这其实还是一种借口：我是王师，代表着正义，顺天意，民心之所向，讨伐你也是天经地义。但古往今来的战争表明，想找个发动战争的理由实在是太简单不过了。
铁木真统一蒙古各部，后灭克烈部、乃蛮部，上“成吉思合罕”的称号，讨伐庞大的金帝国是他下一个目标。这是因为成吉思汗或者说蒙古人跟金国女真人有世仇，这可以追溯到蒙古人历史上的第一个称汗的首领合不勒1时期。
根据赵诚无数次听到的传说，这位合不勒汗是一个十分有趣的人物，他和他的七个儿子都非常勇敢和能干，在诸部中声名显赫，在辽末金初的时候，他建立起了自己的强盛的兀鲁思2。金灭辽后，金朝皇帝闻合不勒汗强盛，欲与之交好，邀请其来朝，为其准备了一个颇丰盛的宴会。
合不勒汗这一次大出风头，他认为金朝君臣生性狡猾，不讲信用，在酒食中下毒也是有可能的，所以他格外小心。他水性甚好，据说能在水中呆上吃掉一只羊的时间，席间，他不时到外面去，沉入水里，仿佛是为了降暑，实则是在水中将自己吃进肚子里的美酒佳肴吐在水底，以防中毒。然后，回到席上照样大吃大喝，大概因为金朝皇帝准备的酒食对于他这位蒙古人来说，实在是太棒了，况且不吃一口也会让对方生疑。实际上，他本人也是够狡猾的。
金国君臣就很奇怪了：“你怎么老是吃不饱，喝不醉呢？”
合不勒汗大概是第一次来到花花世界，所见到的听到的和品尝到的都让他兴奋，以致于他拍手而舞，走到金国皇帝的面前，抓住他的胡须。但是金国皇帝没有怪罪与他，反倒把这一鲁莽行为视作开玩笑，宽恕了他，并赠给他许多金子、宝石和衣服。这大概也是合不勒汗有意为之，让金国君臣轻视自己，对于同样出身于游牧民族的女真人来说，蒙古人实在是太落后了。这就像刘姥姥进大观园一般，让别人生出优越感，找到取笑的理由，放松警惕。
当合不勒汗带着赏赐回归蒙古之时，金国大臣们后悔了，于是金国皇帝遣使追他。合不勒汗害怕，就杀死了使臣，逃回蒙古。自此合不勒汗与金朝的关系破裂。后来，合不勒汗的一个妻弟生病了，大概是因为同出一源的塔塔儿部的珊蛮巫师的医术很好，他就请该部的一个珊蛮来给妻弟治病，不料没治好病，反而丢了性命。死者的亲属们认为巫师居心不良，追过去杀了巫师，于是，战争爆发了，这其中也包含着对草原霸权的争夺。而金国皇帝也支持塔塔儿人攻打合不勒汗，争战不休——这对于金国来说，当然是最有利的战略选择，敌人的敌人就是盟友，就如同后来金朝和铁木真一起攻打塔塔儿人一样。
合不勒汗死后，接替汗位的却是泰赤乌氏的首领俺巴孩，这位俺巴孩汗大概是想化敌为友，到塔塔儿部去选妻（一说是嫁女），结果塔塔儿人伏兵四起，将他抓起来送到金朝，连同合不勒汗的长子被金朝人一同钉在木驴上残酷地辗转折磨至死。
俺巴孩汗死前，设法找人给部落里带了口信，大意是说：汝等当以我为戒，纵使弓弦让五指的指甲秃尽，因拉弓而把十指磨短，也要誓报此仇。仇恨的种子已经长成了参天大树。
继任大汗之位的是合不勒汗的第三子忽图剌，此人“其声音洪亮，如雷鸣山中，其手强如熊爪，就能把人像折箭一样折为两截，冬夜赤身睡在燃烧的巨木旁，火星炭屑落在身上而没有感觉，醒来后只把灼伤看成是虫蜇”，总之蒙古人不吝用最美好的言语去夸耀自己的祖先。这位新大汗和塔塔儿部先后进行了13次战斗。
但是强大的塔塔儿部与更强大的金朝最终让蒙古人松散的部落联盟瓦解，草原又回复到了混乱的局面，不但本来就很松散的政治联盟消失了，家族的纽带也断裂了，只要谁的实力强，人们就依附谁，也随时可以反目成仇，相互之间争斗、流血，即使是父子、兄弟。所以铁木真的父亲也速该也只是一个部落的首领而已，也许他做过最重要的一件事，就是借用在一次战斗中俘虏的塔塔儿人的名字，将自己的长子命名为铁木真。
这位也速该不知为何，在带铁木真去求亲之后，在返回的路上，居然大脑发热，有胆去仇人塔塔儿部的营帐里喝马奶酒，结果被人家给认出来了，毫不犹豫地毒死了他。
铁木真成了孤儿，墙倒众人推，部族里的人纷纷离开。所以铁木真从小就立志要报仇，不仅是塔塔儿人、金国人，还包括泰赤乌这样的原来跟铁木真乞颜部关系较近的氏族。在草原上的敌人都一一倒在铁木真的刀下后，他成了“成吉思汗”，结束了草原纷争的历史，真正成为一个国家，而不是以往那样的松散的部落联盟。
于是他将自己的刀指向了金朝，那是一个远比蒙古强大的国家，有数十倍的人口、军队和财力物力，但是成吉思汗并不畏惧。他先拿西夏开刀。
西夏所处的地理位置，对于成吉思汗的复仇大业极为重要，为了防止西夏从侧后方骚扰蒙古军的攻金行动，成吉思汗决定先拿西夏开刀。
成吉思汗也很会找发动战争的理由，因为开战的理由实在是太好找了，到处都是。早在西夏天庆十二年（1205年），他借口西夏收留逃亡的克烈人的王子桑昆，首次进攻西夏，俘虏了大量的人口、牲畜和战利品。这是一次试探性和掠夺性的军事行动，蒙古人第一次有了攻打城市的经验。实际上，那位名叫桑昆的王子根本就没进入西夏境内，西夏人拒绝他进入。