大地之初，神树赐予诸神神性。应龙为水，女魃为火，两人本拥有相斥相克，无法靠近的命运。但火之女魃却爱上了水之应龙。当年应龙因罪被锁神链之树，无法与应龙想见的女魃，只能每日来到树下，以天界最美的歌声来安慰应龙，动听的歌声使原本已经秃废，绝望的应龙有了新的希望。

日复一日，女魃却因太过靠近应龙。使原本艳美的容貌渐渐丑恶。可她，宁可失去世间最美丽的容貌，还是天天的唱，却一天比一天悲伤。

而应龙虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。

对抗蚩尤的圣战中，应龙被黄帝释放了出来，并协同女魃等众神。帮助黄帝获得最后的胜利。歇战之后，应龙和女魃却因感染人间浊气，而无法回到天上，女魃为了使应龙重回天界，便暗中设法将应龙浊气转移自身，自己却因神力尽失，受到邪恶的支配而祸乱人间。所到之出尽皆是大旱。

因为女魃的暗中相助，应龙得以返回天界，对女魃的心意，牺牲毫不知情的应龙，甚至以为他深爱的女子是战时时常从旁协助他的仙女。后来，因人们的怨怪和诛神的劝解，应龙奉旨下凡讨伐祸乱人间的女魃，两人战于黄泉海上，终于，应龙杀了女魃，女魃死前恢复了原来的容貌和声音。应龙发现了事实，万分震惊！望着悲痛莫名的应龙，女魃以自己最后的歌声来安慰应龙，渐渐消失在黄泉海上，只留下遮住脸的丝带和欣慰的眼泪。

女魃消逝后，应龙一直在黄泉边痴痴等待，流着血泪，刻着一个又一个的娃娃，生怕自己忘了女魃的面貌。女魃早已经不是那么的美丽，可是，应龙却永远不会忘记，曾经有个叫女魃的女子在他最痛苦的时候，拯救了他。

时光逝世，应龙双翼渐渐染成黑色，肉体也开始化成细灰。最后，他仿佛听见女魃的歌声，他幸喜若狂，拖着快死去的身躯，一步步走入海中，没有再回过头来。

天空中盘旋着一只闪着金光的红色小鸟在悲鸣着，仿佛诉说着这故事最后的结局。

海水渐渐冲刷掉一块白色石头上的淤沙，上面刻着带着痛苦，绝望的字迹：十年，百年，千年，即使用永恒的时间来等待，我也想和你再见一面。